新能源開(kāi)始姓“國(guó)”了
發(fā)布時(shí)間：2013-06-26 新聞來(lái)源：上海節(jié)能信息網(wǎng)
新能源是過(guò)去十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的真實(shí)寫(xiě)照，其發(fā)展為世界矚目，它享受著前所未有的“政策禮遇”，集各方利益訴求于一身，它的大起大落之間，盡顯中國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)現(xiàn)狀。
過(guò)去的十年，中國(guó)新能源的命運(yùn)軌跡中政府一直如影隨形，從行業(yè)的政策制定，到地方政府的介入，到具體試點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，甚至到未來(lái)新能源的發(fā)展走向。政府究竟可以多大程度上介入行業(yè)，其邊界又在哪里，這值得所有行業(yè)利益相關(guān)者深思。
我們回望新能源十年，是為了尋找一個(gè)更穩(wěn)健的未來(lái)。
未來(lái)兩年，新能源行業(yè)的國(guó)企進(jìn)民企退將勢(shì)不可擋，擁有強(qiáng)大資本實(shí)力和天然優(yōu)勢(shì)的國(guó)家隊(duì)正在改變新能源市場(chǎng)格局。然而，在這場(chǎng)民營(yíng)資本主導(dǎo)向國(guó)有資本主導(dǎo)過(guò)渡的游戲中，究竟誰(shuí)更有效率?
國(guó)字號(hào)雄起
毫無(wú)疑問(wèn)，過(guò)去十年，中國(guó)新能源是民營(yíng)資本的狂歡。
尚德、英利、明陽(yáng)風(fēng)電這批在美國(guó)上市的新能源制造企業(yè)帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)，吸引了一大批民營(yíng)資本涌入到新能源制造業(yè)。十年內(nèi)，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)全球光伏制造業(yè)的半壁江山，全球前十大風(fēng)機(jī)生產(chǎn)商中國(guó)企業(yè)占據(jù)了四席位置。
情況正在發(fā)生變化。國(guó)有資本開(kāi)始將目光盯上新能源，斥以重金投入其中。擁有強(qiáng)大資本實(shí)力和天然優(yōu)勢(shì)的國(guó)家隊(duì)闖入，正在改變新能源市場(chǎng)格局。
由于風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電的下游電站運(yùn)營(yíng)絕大部分由國(guó)有企業(yè)把持，這些國(guó)有企業(yè)正試圖從下游電站運(yùn)營(yíng)將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到制造業(yè)。
目前，中節(jié)能、國(guó)電已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行多晶硅電池和組件的制造，中建材在成都建設(shè)了一條薄膜電池的生產(chǎn)線(xiàn)，中國(guó)兵裝集團(tuán)則利用旗下的天威新能源涉足光伏制造業(yè)，國(guó)電成立聯(lián)合動(dòng)力涉足風(fēng)機(jī)制造業(yè)……
其中，中國(guó)兵裝集團(tuán)對(duì)天威新能源的期許是2015年位于全球前五，國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力則在五年內(nèi)躋身到中國(guó)第三大風(fēng)機(jī)制造商，成為業(yè)內(nèi)最大黑馬。
更有便捷者，不再?gòu)牧汩_(kāi)始搭建制造業(yè)，而選擇更快速輕松的方式直接收購(gòu)。
2011年，全國(guó)第二大風(fēng)電開(kāi)發(fā)商大唐集團(tuán)以70%的股權(quán)控股了華創(chuàng)風(fēng)能。2012年陷入巨大債務(wù)危機(jī)的賽維，在新余市政府的力保下度過(guò)最艱難的日子后，由新余市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司控股40%股權(quán)的江西恒瑞新能源有限公司收購(gòu)了19.9%的股份。賽維邁出了國(guó)有化的一小步。
更徹底的是東營(yíng)光伏太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東營(yíng)光伏)，東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司已經(jīng)持有了其50.38%的股份，并擁有運(yùn)營(yíng)決策權(quán)。
“未來(lái)兩年，整個(gè)行業(yè)是國(guó)企進(jìn)民企退的大趨勢(shì)，因?yàn)槊衿蟮臒狒[已經(jīng)完了，現(xiàn)在國(guó)企要來(lái)玩了。”天華陽(yáng)光董事長(zhǎng)蘇維利對(duì)南方周末記者說(shuō)。
“保8”紅線(xiàn)
“完全超出了我的預(yù)期，當(dāng)時(shí)跟現(xiàn)在是完全不一樣，翻天覆地的變化。”這個(gè)行業(yè)發(fā)生的一切確實(shí)出乎清華大學(xué)教授張希良的意料，張?jiān)?003年參與起草《可再生能源法》。
除了行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張，參與主體也已經(jīng)變化。全國(guó)工商聯(lián)的調(diào)研報(bào)告提供了佐證。2005年，全國(guó)工商聯(lián)的一份調(diào)研報(bào)告顯示，風(fēng)電、光伏等新能源項(xiàng)目，鮮有國(guó)有企業(yè)參與。“尤其太陽(yáng)能光電和光熱設(shè)備制造領(lǐng)域，前十幾強(qiáng)的制造商都是民間資本。”國(guó)務(wù)院參事、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)石定寰曾向外界透露。
值得注意的是，國(guó)有企業(yè)最初是被迫走上新能源之路的。
2007年8月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源中長(zhǎng)期規(guī)劃》。規(guī)劃要求，裝機(jī)容量超過(guò)500萬(wàn)千瓦的發(fā)電企業(yè)在2010年除水電外，可再生能源配額達(dá)到3%，2020年則要達(dá)到8%。
“保8”便成了一道紅線(xiàn)。發(fā)電企業(yè)若完不成配額，將導(dǎo)致總裝機(jī)容量止步不前。
另一個(gè)政策節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在2010年10月。國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。文件提出，到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭(zhēng)達(dá)到8%左右。
新興產(chǎn)業(yè)中的新能源首當(dāng)其沖。
這兩個(gè)政策節(jié)點(diǎn)之間，正是2008年席卷全球的金融危機(jī)。“相比危機(jī)之前，研究顯示，央企的體量壯大了3倍。像以前，縣級(jí)以下是沒(méi)有國(guó)企，借這個(gè)危機(jī)都活了過(guò)來(lái)。”中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所毛振華教授對(duì)南方周末記者表示。
4萬(wàn)億刺激計(jì)劃大多流入國(guó)有企業(yè)口袋，加上政策扶持，國(guó)有企業(yè)的新能源計(jì)劃由“被動(dòng)”變“主動(dòng)”。
過(guò)去，新能源行業(yè)的利潤(rùn)中心在制造環(huán)節(jié)，隨著產(chǎn)能的急劇擴(kuò)大導(dǎo)致制造環(huán)節(jié)廝殺慘烈，制造環(huán)節(jié)利潤(rùn)非常微薄甚至虧損生產(chǎn)，這一現(xiàn)象在過(guò)去兩年同時(shí)發(fā)生在風(fēng)電和光伏行業(yè)中。
制造業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的伴隨品是新能源產(chǎn)品價(jià)格的迅速下跌，這也導(dǎo)致了整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈條的利潤(rùn)從制造往下游電站轉(zhuǎn)移，而下游電站運(yùn)營(yíng)天然是國(guó)有企業(yè)的天下。
“電站本身是投資類(lèi)產(chǎn)品，要考慮融資渠道和融資成本，資金的成本挺高，而且收益有不確定性。民企的現(xiàn)金流較難維系，這決定了國(guó)企在投資電站領(lǐng)域還是具有較明顯的優(yōu)勢(shì)的。”輝倫太陽(yáng)能董事長(zhǎng)蔡濟(jì)波說(shuō)。
“比的就是看誰(shuí)經(jīng)得住虧”
即便是國(guó)有企業(yè)進(jìn)來(lái)，也難逃全行業(yè)虧損的狀況。
“國(guó)家大量補(bǔ)貼，投資企業(yè)大量虧損，制造企業(yè)大量虧損�，F(xiàn)在新能源企業(yè)，十家有八家在虧損。”國(guó)家能源局新能源司一位負(fù)責(zé)人表示。
國(guó)有企業(yè)在開(kāi)始涉足新能源領(lǐng)域時(shí)，更多的是從戰(zhàn)略層面考慮，提前進(jìn)行技術(shù)積累和市場(chǎng)布局。業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)性的考慮被排到了其次。歷次特許權(quán)項(xiàng)目中爆出的低價(jià)可以佐證這一點(diǎn)。
不惜虧損的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)屢屢在新能源行業(yè)爆出。如首輪海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)中，中電投報(bào)出的最低0.6101元/千瓦時(shí)的價(jià)格已接近陸地風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，而海上風(fēng)電的建設(shè)成本一般是陸地風(fēng)電的2至3倍。
2005年成立的中海油新能源在此后的六年時(shí)間一直虧損，直至2012年開(kāi)始扭虧。“中海油能夠持續(xù)六年虧損，仍保持?jǐn)U張，比的就是看誰(shuí)經(jīng)得住虧，民營(yíng)企業(yè)哪玩得起?”一位業(yè)內(nèi)人士透露。
這一不符合經(jīng)濟(jì)理性的舉措，卻是央企發(fā)展新能源的比較優(yōu)勢(shì)。
事實(shí)上，從財(cái)務(wù)上而言，國(guó)企進(jìn)軍新能源并非一門(mén)好生意。除了中海油、華電這樣直接成立新能源子公司虧損多年的央企外，國(guó)有資本參股的新能源企業(yè)的日子也過(guò)得艱難。大連重工參股的華銳風(fēng)電的業(yè)績(jī)報(bào)表也是不忍卒讀。
按照目前的情勢(shì)，若這些身陷債務(wù)的光伏制造商被國(guó)有資本接手后，僅償還債務(wù)一項(xiàng)就是巨額支出。但有著強(qiáng)大國(guó)有銀行、政府兜底的支持下，國(guó)有企業(yè)似乎對(duì)虧損有著更強(qiáng)的忍受能力，這也是賽維、尚德遭遇破產(chǎn)危機(jī)時(shí)外界紛紛猜測(cè)應(yīng)該是國(guó)有資本接盤(pán)。
誰(shuí)比誰(shuí)更有效率?
在這一波新能源浪潮中，國(guó)有資本也并非完全一無(wú)所獲，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上布局肯定有助于更長(zhǎng)線(xiàn)的未來(lái)增長(zhǎng)。
回歸到新能源行業(yè)本身，由民營(yíng)資本主導(dǎo)向國(guó)有資本主導(dǎo)轉(zhuǎn)變過(guò)程中，究竟哪種資本更加有效率?
國(guó)際貨幣基金組織曾有研究表明，按附加值計(jì)算，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的資本回報(bào)率比國(guó)有獨(dú)資企業(yè)高50%，比國(guó)有控股企業(yè)高33%，比國(guó)有參股企業(yè)高24%。而且尤其在新能源制造業(yè)中，最核心的成本控制也是民營(yíng)企業(yè)更擅長(zhǎng)的事情。
國(guó)有資本由于在經(jīng)濟(jì)體制下享有的競(jìng)爭(zhēng)力是否能夠完全控制新能源市場(chǎng)?也不盡然。
未來(lái)新能源下游終端并不是只有大型地面電站唯一的方式，新的下游終端運(yùn)營(yíng)模式的出現(xiàn)，或許將不會(huì)僅由幾家電力央企集中控制。若國(guó)有企業(yè)終端優(yōu)勢(shì)失去，對(duì)制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)格局的影響也會(huì)相應(yīng)削弱。
對(duì)于那些曾在新能源盛宴中獲利頗豐的民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，更希望的是能夠在競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)上擁有與國(guó)有企業(yè)同樣的機(jī)會(huì)。
“希望政府營(yíng)造一個(gè)公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，從制造到電站投資，讓市場(chǎng)的自然調(diào)節(jié)力去優(yōu)勝劣汰，給中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)公平的平臺(tái)，相信他們聚合的力量會(huì)是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中流砥柱。”晶科董事長(zhǎng)李仙德對(duì)南方周末記者說(shuō)。
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